幾年前，由於沒有餘糧，就已經是強弩之末了，為了轉嫁內部的矛盾，才屢次上西南諸國襲擾，企圖用不斷的徵戰和掠奪來彌補內部的需要，本來一切都是很順利的，但是自從幾年前大宋的自願軍駐紮到安南、永珍和緬甸境內之後，他的日子可是不好過了，也不一定是打不過，而是打不起了。
大宋志願軍雖然說是自願。參加援助緬甸的，但是身後畢竟是由大宋朝廷在那裡撐腰，再則他們是幫助西南諸國抵抗元軍的，當然其他諸國要傾力相助了，否則以後誰要是遇見什麼困難還會來幫助你們呢？
無論是安南或者是緬甸，就算是。再遠一些的暹羅，也是要人有人，要糧食給糧食，再則這裡地處熱帶，種的稻米往往是一年可以種三次左右，無論怎麼說，恢復元氣都非常之快，而雲南呢？
多山多水多丘陵，能進行農墾。的地方本來相對少的多，再加上蒙古人的橫徵暴斂，很多人都逃亡到西南諸地，就算留下一些土著部落，也是一向以漁獵為生，很少人去種植莊稼，所以近幾年來一直靠四川等地的救濟過日子。
張鈺分派幾路大軍同時壓境，還沒有等正式接戰，。駐軍就紛紛往昆明方向撤退，因為他們也知道，平日裡在這裡作威作福的，那一天要是宋軍真的是兵臨城下，和他們一起混合而編制的當地軍隊不先反過頭來殺了他們才是怪事呢？
臨走之前，也許是知道自己沒幾天好日子，所以要。把能吃進肚子裡的東西全部吞食掉，自己守不住，也不會留給別人。總是事先將城內有限的資源搶掠一空之後，在挾裹著百姓匆匆北上，為自己找藉口還說是為了防止百姓資敵。
不到一年的時間，諸地接二連三的丟失，就連大。理故臣也在偷偷的打著起義的念頭。在這種情況之下，拖歡那裡還有轉彎的餘地，只好勉強收攏各路的殘兵，積極防禦剩下的關隘。一面向四川方向派出求援的信使，一面向大都告急，希望能夠得到有效的救助。
但是信使剛剛。派出去不足一月，張鈺的各路大軍已經殺至距離昆明不足三百里的地方，潰敗在持續進行著，拖歡心裡暗暗的著急，這個時候，自己派出的信使沒有回來，卻是有大都方向的信使趕到，帶來了一個幾乎讓他絕望的訊息。
元朝的開國皇帝忽必烈，於至元三十年駕崩了。
由於海都和乃顏的死灰復燃，打打停停，已經耗盡了這個近八十歲老人的身體，縱然心裡有所不甘，但是畢竟是歲月不饒人。特別是自己最為中意為儲君的兒子、孫子相繼的死於他的前面，那種白髮人送黑髮人的痛苦，就算是在剛強的人也承受不住。於鐵穆耳意外戰死一年之後的一個夏天，終於按捺不住心裡的那股怒火，親自領兵前去剿滅乃顏的叛軍。
相比於姜明歷史中的忽必烈親徵乃顏晚了五年，但是乃顏叛亂又提早了兩年。在這個時間之內，雖然元軍在不斷的剿滅之中，但是遼東諸地畢竟被鈉鹽的家族統治了許多年。在乃顏未死的情況之下，雖然實力由於經年的戰爭沒有增加什麼，但是在遼東的眼線卻是遍佈各地，當知道忽必烈御駕親徵時，在宋軍的建議之下，乃顏的大軍乾脆分散的躲了起來，和忽必烈在廣闊的草原之上躲起了貓貓。
這種行為在以前的蒙古人眼裡簡直就是懦夫所為，可是在榮譽和全族人的性命面前，乃顏卻是很果斷的選擇了這條路。也正是這樣的做法，使忽必烈耗盡了晚年的最後一絲勇氣。
疲於奔命一年之後，忽必烈大軍撤回上都休整，在這一年之中，連一次超過五千人之上的仗都沒有打成，乃顏像是消失了一樣，只是以小股的騎兵騷擾忽必烈的糧道。而伯顏由於真金和鐵穆耳的死去也是極為的灰心失望。很久沒有回大都，只是在嶺北和海都對抗。
失去了這樣一位將領，加上暮年老態的影響，忽必烈已