卻說孫大聖走進了獅駝洞，邊走邊往兩邊去觀看。只看見：
骷髏若嶺，骸骨如林。
人頭髮踩成氈片，人皮肉爛作泥塵。人筋纏在樹上，乾焦晃亮如銀。
真個是屍山血海，果然腥臭難聞。
東邊小妖，將活人拿了剮肉；西下潑魔，把人肉鮮煮鮮烹。
若非美猴王如此英雄膽，第二個凡夫也進不得他門。
不多時，行者走入二層門裡去看，呀！這裡卻與外面不同：
清奇幽雅，秀麗寬平；左右有瑤草仙花，前後有喬松翠竹。又行進裡面有七八里遠近，才到三層門。他閃著身偷著眼去看，看見那上面高坐著三個老妖，十分的猙獰兇惡。中間的那個生得：
鑿牙鋸齒，圓頭方面。聲吼若雷，眼光如電。仰鼻朝天，赤眉飄焰。
但行處，百獸心慌；若坐下，群魔膽戰。這一個是獸中王，青毛獅子怪。
左手下那個生得：
鳳目金晴，黃牙粗腿。長鼻銀毛，看頭似尾。
圓額皺眉，身軀磊磊（高大，強壯）。細聲如窈窕佳人，玉面似牛頭惡鬼。
這一個是藏齒修身多年的黃牙老象。
右手下那一個生得：
金翅鯤（傳說中的大魚）頭，星睛豹眼。振北圍南，剛強勇敢。
變生翱翔，鴳（yàn)笑龍慘。摶（tuán）鳳翮（hé，鳳凰的翅膀）百鳥藏頭，舒利爪諸禽喪膽。
這個是雲程九萬的大鵬雕。
那下面兩邊列著有百十個大小頭目，一個個全裝披掛，介冑（zhou，作戰時將士們穿戴的鎧甲和頭盔）整齊，威風凜凜，殺氣騰騰，
行者看見了，心中歡喜，一些兒也不怕。
他大踏步徑直走進門，把梆子鈴兒卸下，朝上叫了聲：“大王。”
三個老魔，笑呵呵地問道：“小鑽風，你來了？”
行者應聲道：“來了。”
“你去巡山，打聽孫行者的下落怎麼樣了？”
行者說道：“大王在上，我也不敢說起。”
老魔又問道：“怎麼不敢說？”
行者說道：“我奉大王命令，敲著梆子搖著鈴兒，正走著，猛然抬頭，只看見一個人，蹲在那裡磨槓子，還像一個開路神，若是站了起來，足有十數丈高。他就著那澗水邊的崖石，抄一把水，磨一磨，口裡又念一聲，說他那槓子到這裡還不曾顯個神通，他要磨明後，就來打大王。我因此知道他是孫行者，特來報給大王知道。”
那老魔聽聞此言，渾身是汗，嚇得戰呵呵的，說道：“兄弟們，我就說不要招惹唐僧。他的徒弟神通廣大，預先作了準備，磨棍要打我們，卻怎麼是好啊？”
叫道：“小的們，把洞外的大小群妖全都叫進來，關了門，讓他們過去吧。”
那頭目中有知道的報告道：“大王，門外的小妖們，已都散了。”
老魔說道：“怎麼都散了？想來是聽到風聲不好了，快早點關門！快早點關門！”
眾妖乒乓地把前後門全都給牢拴緊閉了。
行者暗自心驚道：“這一關了門，他再問我家長裡短的事，我對不上來，卻不弄得走了風聲，被他給拿住？且再嚇他一嚇，叫他開著門，好逃跑。”
行者又上前說道：“大王，他還說了不好的話。”
老魔問道：“他又說什麼了？”
行者說道：“他說拿大大王剝皮，二大王剮骨，三大王抽筋。你們若是關了門不出去啊，他會變化，一時變了個蒼蠅兒，自門縫裡飛進來，把我們都拿出去，卻怎麼是好？”
老魔說道：“兄弟們留神。我們這洞裡，連年的沒有個蒼蠅，只要是有蒼蠅進