國王謝了恩。擺開整朝的鑾駕，送唐僧四人從城西出去了。欽法國君臣們都秉善歸真。
卻說長老辭別了欽法國國王，在馬上欣然地說道：“悟空，這一方法很好，大有功德啊。”
沙僧說道：“哥啊，是從哪裡尋來這許多的整容匠，連夜剃了這麼多的頭？”
行者把那施展變化、耍弄神通的事情說了一遍。師徒們聽了都笑不合口。
正歡喜的時候，忽然看見一座高山阻住了道路。
唐僧勒馬說道：“徒弟們，你們看面前這座山的山勢崔巍（高峻），千萬需要仔細！”
行者笑道：“放心！放心！保你無事！”
三藏說道：“不要說無事；我看見那山峰挺立，遠遠的有些凶氣，暴雲飛出，漸漸覺得驚慌，滿身麻木，神思不安。”
行者笑道：“你把烏巢禪師的《多心經》早已經忘了。”
三藏說道：“我記得。”
行者說道：“你雖然記得，但是還有四句頌子，你卻忘了哩。”
三藏問道：“哪四句？”
行者說道：
“佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭。
人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。”
三藏說道：“徒弟，我豈會不知道？若是依著這四句，千經萬典，也只是修心。”
行者說道：“不消說了。心淨孤明獨照，心存萬境皆清。差錯一些兒成懶惰懈怠，千年萬載都不會成功。只要一片志誠，雷音也只在眼下。像你這般的恐懼驚慌，神思不安，大道遠矣，雷音也遠矣。姑且不要胡亂猜疑，隨我前去。”
那長老聽完行者這些話，心神頓時清爽，萬慮全都消除了。
四人一同前進。不幾步，就到了山上。舉目去觀看：
那山真好山，細看色班班。頂上雲飄蕩，崖前樹影寒。
飛禽淅瀝（xi li，輕微的聲音），走獸兇頑。林內松千幹，巒頭竹几竿。
吼叫是蒼狼奪食，咆哮是餓虎爭餐。野猿長嘯尋鮮果，麋鹿攀花上翠嵐。
風灑灑，水潺潺，時聞幽鳥語間關（象聲詞。形容宛轉的鳥鳴聲）。
幾處藤蘿牽又扯，滿溪瑤草雜香蘭。
磷磷怪石，削削峰巖。狐貉（hé）成群走，猴猿作隊玩。
行客正愁多險峻，奈何古道又灣還！
師徒們怯怯驚驚的，正行進的時候，只聽到呼呼的一陣風起。
三藏害怕地說道：“風起了！”
行者說道：“春有和風，夏有薰風，秋有金風，冬有朔風。四時都有風，風起怕什麼？”
三藏說道：“這風來得很急，決然不是天風。”
行者說道：“自古以來，風從地起，雲自山出。怎麼得出個天風？”
話音未落，又看見一陣霧起。那霧真個是：
漠漠連天暗，濛濛匝地（遍地）昏。日色全無影，鳥聲無處聞。
宛然如混沌，彷彿似飛塵。不見山頭樹，哪逢採藥人。
三藏越發地心驚，說道：“悟空，風還沒有安定，如何又這般地霧起？”
行者說道：“先不要忙。請師父下馬，你們兄弟兩個在這裡守護，等我去看看是什麼吉凶。”
好大聖，把腰身一躬，就到了半空中。用手搭在眉毛上，圓睜火眼金睛，向下觀看，果真看見那懸巖邊坐著一個妖精。你看那妖精是怎生的模樣：
炳炳（光彩照耀）文斑多彩豔，昂昂雄勢甚抖擻。堅牙出口如鋼鑽，利爪藏蹄似玉鉤。
金眼圓睛禽獸怕，銀鬚倒豎鬼神愁。張狂哮吼施威猛，噯（ǎi，吐）霧噴風運智謀。
又看見左右手下有三四十個小妖擺列