話說唐僧師徒四人離開了玉華城，一路上平穩，的確是所謂的極樂之鄉。走了有五六日的路程，又看見一座城池。
唐僧問行者道：“這裡又是什麼處所？”
行者說道：“是一座城池。但是城上有旗杆卻沒有旗子，不知道是什麼地方，等到走近跟前再問。”
等走到了城池的東關廂，看見那道路兩邊有喧鬧的茶坊酒肆，熱鬧的米市油房。大路中有幾個無所事事閒遊蕩的浪子，看見嘴長的豬八戒，臉黑的沙和尚，眼紅的孫行者，都簇簇擁擁的爭著看他們，只是不敢近前相問。唐僧捏著一把汗，只恐怕行者他們惹禍。又走過了幾條巷口，還沒有走到城門口。
忽然看見路旁邊有一座山門，門上有“慈雲寺”三個字，唐僧說道：“進去這裡略微歇歇馬，打一個齋如何？”
行者說道：“好！好！”
四人於是就一起進入了慈雲寺。只看見那裡邊：
珍樓壯麗，寶座崢嶸。佛閣高雲外，僧房靜月中。
丹霞縹緲浮屠（佛塔）挺，碧樹陰森輪藏（能旋轉的藏置佛經的書架）清。
真淨土，假龍宮，大雄殿上紫雲籠。兩廊不絕閒人戲，一塔常開有客登。
爐中香火時時爇（ruo，燒），臺上燈花夜夜熒。忽聞方丈金鐘韻，應佛僧人朗誦經。
四人正在觀看時，又看見從廊下走出來一個和尚，對唐僧作禮問道：“老師從哪裡來？”
唐僧說道：“弟子是從中華唐朝來的。”
那和尚倒身下拜，慌得唐僧趕緊攙他起來說道：“院主為什麼行這樣的大禮？”
那和尚合掌說道：“我們這裡向善的人，看經唸佛，都指望修到你們那中華地託生轉生。剛才看見老師衣冠丰采，果然是前生修到的，方能得到這樣的受用，所以理當下拜。”
唐僧笑道：“惶恐！惶恐！我弟子乃是行腳僧，有什麼受用！像院主在這裡閒養自在，才是享福哩。”
那和尚領著唐僧進入正殿，拜了佛像。
唐僧這時方才招呼道：“徒弟們過來吧。”
原來行者三人，自從看見那和尚與師父講話，他們都背過去臉，牽著馬，守著行李擔，站立在一處，那和尚並不曾在意。忽然聽到唐僧叫“徒弟們”，他們三人方才轉過身來。
那和尚看見了，慌得叫道：“爺爺呀！你的高徒們怎麼恁般的醜模樣？”
唐僧說道：“醜則雖醜，倒是頗有些法力。我一路甚是虧得他們保護。”
正說話時，從裡面又走出幾個和尚過來作禮。
這個和尚對後來的幾個和尚說道：“這老師是從中華大唐過來的人物。那三位是他的高徒們。”
眾僧又驚喜又驚懼地問道：“老師是中華大國的人，為什麼到了這裡？”
唐僧說道：“我奉了唐王聖旨，向靈山拜佛求經。剛才路過寶方，特意來奔上剎，一則求問這裡是什麼地方，二則打一頓齋食就行。”
那些僧人個個歡喜，又邀請他們進入方丈。方丈裡面又有幾個給人家做齋飯的和尚。
這先進去的和尚們又叫道：“你們都來看看中華的人物。原來中華的人有俊的，有醜的。俊的真個是難描難畫，醜的卻十分古怪。”
那許多僧人同齋主都出來與三藏他們相見。相互見禮後，各自坐下。
喝完茶後，唐僧問道：“貴處是什麼地名？”
眾僧人說道：“我們這裡乃是天竺國的外郡，金平府。”
唐僧說道：“貴府距離靈山還有多遠呢？”
眾僧人說道：“從這裡到都下有二千里。這是我們走過的路程。西去到靈山，我們沒有走過，不知道還有多少路程，不敢胡亂回答。”