唐伯虎漂浮在海上長達半個月，終於和知仁一同踏上日本的土地。抵達日本後，他受到了日本天皇的熱情款待。那時的日本對漢文化極度崇尚，風流才子唐伯虎的詩詞書畫在日本享有極高聲譽。許多日本人原以為唐伯虎如同李白、杜甫、白居易一樣是古代人物，沒想到他竟與自己同一時代，還親自來到了日本。
一時之間，日本各地的諸侯、大名、高僧、知名藝妓紛紛聚集在京都，一睹明朝才子的風采。整個日本的戰事也因此暫時緩和，打仗的事不急了，先去看看這位大明才子再說。由於停戰，日本百姓得到了短暫的安寧，內心感激唐伯虎，尊稱他為帶來和平的大明使者。
朱厚照在唐伯虎前往日本前告訴他，他在日本會很受歡迎，但唐伯虎自己也沒料到會受到如此熱烈的追捧。邀請他赴宴的邀請函排得滿滿的，有時一天要趕兩場。日本貴族們展現出的熱情讓唐伯虎感到有些吃不消。
朱厚照叮囑唐伯虎在日本要表現出放蕩不羈、玩世不恭的狂士風範。唐伯虎起初有些疑惑，不是應該展示大國的風度嗎？後來他發現，自己越是擺出高傲的姿態，越狂妄，就越受日本貴族的喜愛。隨便給那些貴族吟誦兩句詩，他們就彷彿高潮了一般，看向唐伯虎的眼神都閃爍著星星。
尤其是那些日本貴婦和小姐們，白天黑夜地纏著唐伯虎學習日語。唐伯虎一開始還保持著矜持，儘量避免接觸有身份的人。直到無意間與某位大名的寵妾共度了一晚，那位大名非但沒有生氣，反而以此為榮。
對日本瞭解得越深入，唐伯虎越是驚訝，這是個多麼奇特的民族啊。日本深受唐代文化影響，程朱理學這種在明朝發展起來的思想在日本幾乎沒傳播。在明朝自認為放蕩不羈的唐伯虎，在日本卻成了道德楷模，無法相提並論。
首先是日本皇室，為了保持神族血統的純淨，他們不與外界通婚。日本天皇家族的男女關係之複雜，讓唐伯虎都瞠目結舌。而且，這種混亂達到了一種水平，超越了常人的想象，令人震驚，超越了其他國家人們的認知。
日本皇室的結婚標準低到讓唐伯虎驚訝，他們的亂倫禁忌底線是禁止同父同母的兄妹結婚。然而，即便這個底線很低，他們還是沒能遵守。日本第十九代天皇允恭去世後，按照規矩，他的兒子木梨之輕應該繼承皇位。但在即位前，他竟然愛上了自己的親妹妹輕大郎女。兩人在一起後，就無法分離，這事不是傳說，而是記載在日本最古老的史書《古事記》裡。為了瞭解日本歷史，唐伯虎特地查閱了《古事記》，裡面記載的事實讓他三觀盡毀。
天武天皇在公元686年九月去世，皇后便暫時掌權，成為持統女皇。他們夫婦的兒子草璧皇子娶了天智天皇的另一位女兒。也就是說，草璧皇子的妻子既是他的姨媽，又是他的堂姐。這對夫妻的兒女後來分別成為了元正女皇和文武天皇。有一次，井上皇后和光仁天皇下棋，天皇輸了，按約定要給皇后找一個年輕男子作為情人。結果天皇給她找的情人竟然是自己的兒子山部親王。山部親王三十六歲，毫不畏懼地和他的五十七歲後媽親密接觸。當晚，他就帶著後媽進入了燈火輝煌的新房。兩人一番纏綿後，感情更加深厚，形影不離。
唐伯虎適應當地習俗，曾擔心自己是否會在日本失去道德底線。打著保持皇室血統純正的旗號，日本皇室千年來近親結婚的後果顯現出來，皇族成員普遍顏值偏低，美貌者寥寥無幾。更重要的是，遺傳病和精神問題也有所影響。此外，他們的平均身高僅有一米四左右。身高一米六多的唐伯虎在他們眼中算是高大的。對於日本的飲食，唐伯虎實在不敢恭維，天天白米飯配醃菜、鹹魚、海藻和蘑菇。吃了半個月，唐伯虎瘦了二十斤，反而更顯帥氣。起初，他不好意思要求吃肉，畢竟日本貴族也這樣吃。後來實在受不了，唐伯虎提出